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Gestionnaire De Clientèle Patrimoniale - Roubaix -


Location:
Roubaix , Hauts-de-France
Language(s):
French
Job Ref:
9396d96df5cd
Company:
JobLeads
Job Description
La Caisse d''Epargne Hauts de France est une banque régionale de proximité, puissante et performante, dont l''ensemble des atouts et des ambitions est tourné vers le développement économique de la région, les projets de ses habitants et l''accompagnement professionnel de ses collaborateurs. Coopératifs et ancrés dans notre région, nous sommes innovants et performants, proche de chacun et utile à tous. Au sein du 2ème groupe bancaire français BPCE, la Caisse d''Epargne Hauts de France vous ouvre ses portes, pour construire et développer ensemble la banque de demain. Rejoignez nos 3 300 collaborateurs, acteurs essentiels de notre réussite, pour accompagner au quotidien nos clients (particuliers, professionnels, patrimoniaux, entreprises...) dans la réalisation de leurs projets. Vous cherchez une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante qui allie le meilleur de l''humain et du digital ?
Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (H/F) - Roubaix Région : Hauts-de-France Entreprise : Caisse d''Epargne Hauts de France Réf. : CEHDF00920 Publiée le : 27/02/2019 Description de l''entreprise La Caisse d''Epargne Hauts de France est une banque régionale de proximité, puissante et performante, dont l''ensemble des atouts et des ambitions est tourné vers le développement économique de la région, les projets de ses habitants et l''accompagnement professionnel de ses collaborateurs. Coopératifs et ancrés dans notre région, nous sommes innovants et performants, proche de chacun et utile à tous. Au sein du 2ème groupe bancaire français BPCE, la Caisse d''Epargne Hauts de France vous ouvre ses portes, pour construire et développer ensemble la banque de demain. Rejoignez nos 3 300 collaborateurs, acteurs essentiels de notre réussite, pour accompagner au quotidien nos clients (particuliers, professionnels, patrimoniaux, entreprises...) dans la réalisation de leurs projets. Vous cherchez une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante qui allie le meilleur de l''humain et du digital ? Rejoignez-nous ! Description du poste Afin d''accompagner notre développement sur le marché patrimonial, nous recherchons un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (H/F) sur l''agence de ROUBAIX. Au sein de l''agence, vous assurez le suivi et le développement d''un portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium patrimoniaux. Vous serez le pivot de la relation bancaire et patrimoniale en agence. Vous travaillez en synergie avec le Chargé d''Affaires Gestion Privée (CAGP) ou le Banquier Privé. Interlocuteur privilégié de vos clients, vous contribuez à la réalisation des objectifs de l''agence par la commercialisation d''une large gamme de produits et services financiers et la concrétisation d''opérations de crédits. Vos missions : - Vous gérez et développez votre portefeuille de particuliers essentiellement composé de clients premium patrimoniaux - Vous apportez un 1^er niveau de conseil patrimonial à vos clients premium patrimoniaux : bancarisation, collecte, financement, IARD et Prévoyance. - Vous suivez en relation partagée les clients Gestion Privée et la Banque Privée en « portefeuilles miroirs » (portefeuilles CAGP et BP) dans le cadre d''une relation commerciale de proximité. - Vous jouerez le rôle de relai d''information « gestion privée » au sein de l''agence, en lien avec le Directeur d''Agence. Qualités Requises Formation initiale De formation bancaire idéalement en gestion de patrimoine (Master Gestion de patrimoine, master Banque Finance, Licence Conseiller Clientèle Expert, Bachelor Conseiller Patrimonial Agence?). Expérience Vous bénéficiez d''une expérience d''au moins deux ans dans une fonction similaire et maîtrisez la gamme de produits et services, la gestion du risque ainsi que les méthodes de vente et la gestion d''un portefeuille clients haut de gamme/patrimonial. Qualités requises Vous avez une bonne connaissance du monde bancaire, de la concurrence, des produits financiers, de la fiscalité du particulier, du droit de la famille, du crédit immobilier et consommation. Vous êtes autonome dans la gestion de votre portefeuille : vous développez votre portefeuille en développant tous les clients, vous pilotez la gestion de votre portefeuille et définissez les plans d''actions. Vous prévenez et maitrisez les risques dans le respect des procédures et de la satisfaction client. Vous démontrez des aptitudes à réaliser une découverte patrimoniale, à identifier le potentiel Gestion Privée et Gestion de Fortune d''un client (ou prospect) et à l''orienter vers un Chargé d''Affaires e Gestion de Patrimoine ou un Banquier Privé avec lequel vous travaillerez en parfaite synergie. Votre sens de la relation client, votre sens du conseil, votre pugnacité commerciale, votre aisance relationnelle et votre sens du résultat sont également des atouts indispensables pour réussir et vous épanouir sur ce poste. Votre tempérament de développeur, votre capacité à relever les challenges et vos résultats commerciaux vous permettront de poursuivre votre évolution professionnelle dans la filière commerciale ou managériale.
Formation initiale De formation bancaire idéalement en gestion de patrimoine (Master Gestion de patrimoine, master Banque Finance, Licence Conseiller Clientèle Expert, Bachelor Conseiller Patrimonial Agence?). Expérience Vous bénéficiez d''une expérience d''au moins deux ans dans une fonction similaire et maîtrisez la gamme de produits et services, la gestion du risque ainsi que les méthodes de vente et la gestion d''un portefeuille clients haut de gamme/patrimonial., Vous avez une bonne connaissance du monde bancaire, de la concurrence, des produits financiers, de la fiscalité du particulier, du droit de la famille, du crédit immobilier et consommation. Vous êtes autonome dans la gestion de votre portefeuille : vous développez votre portefeuille en développant tous les clients, vous pilotez la gestion de votre portefeuille et définissez les plans d''actions. Vous prévenez et maitrisez les risques dans le respect des procédures et de la satisfaction client. Vous démontrez des aptitudes à réaliser une découverte patrimoniale, à identifier le potentiel Gestion Privée et Gestion de Fortune d''un client (ou prospect) et à l''orienter vers un Chargé d''Affaires e Gestion de Patrimoine ou un Banquier Privé avec lequel vous travaillerez en parfaite synergie. Votre sens de la relation client, votre sens du conseil, votre pugnacité commerciale, votre aisance relationnelle et votre sens du résultat sont également des atouts indispensables pour réussir et vous épanouir sur ce poste. Votre tempérament de développeur, votre capacité à relever les challenges et vos résultats commerciaux vous permettront de poursuivre votre évolution professionnelle dans la filière commerciale ou managériale.
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